7 popularnych programów dla zarządzających portfelami Czy twoje inwestycje są rozłożone w wielu miejscach? Twoje plany 401 (k). rachunki handlowe. i konta oszczędnościowe zlokalizowane w różnych instytucjach. W takim przypadku prawdopodobnie otrzymasz osobne aktualizacje dla każdego statusu statusu, co może być mylące. Trudno jest też dokładnie wiedzieć, gdzie stoisz w odniesieniu do wartości netto. Niektórzy inwestorzy przeklinają oprogramowanie do zarządzania portfelem, aby pomóc rozwiązać ten problem. W niektórych przypadkach, jak w przypadku inwestorów detalicznych. obsługa tego typu oprogramowania jest prostym procesem. Poniżej przedstawiamy zestawienie programów do zarządzania portfelem dla inwestorów detalicznych oraz znacznie bardziej zaawansowane oprogramowanie do zarządzania portfelem dla menedżerów finansowych. (W celu zapoznania się z tematem, zobacz: Który Robo-Advisor jest odpowiedni dla Ciebie) Dla Inwestorów Detalicznych Ten system najlepiej nadaje się dla osób pracujących na komputerze stacjonarnym. Najważniejsze funkcje Quicken Premier 2018: Wiele widoków portfolio: alokacja zasobów. regiony geograficzne, sektory, porównania wydajności Spostrzeżenia dotyczące ulepszeń Zdolność transakcji od banków i rachunków maklerskich Podstawa kosztu Szacunki zysków kapitałowych Porównanie rynku Porównywarki funduszy Pomaga w podejmowaniu decyzji o zakupie Funkcje mobilne obejmują: Sprawdź stan konta Monitoruj budżet Aktualizacje i alerty Przyciągaj i przechowuj pokwitowania Cena: 69. W zestawie znajduje się bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Jeśli program Ci się nie spodoba, możesz go odinstalować przed upływem 30 dni, aby uniknąć naliczania opłat. Może śledzić do 999 portfeli Planowanie emerytalne Rachunki maklerskie Fundusze kolegialne Co, jeśli analizy Obliczenia kapitałowe zysków Analiza techniczna stochastics. RSI. analiza trendów. średnie kroczące (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się z: Wskazówki dotyczące bezpiecznego przechowywania danych finansowych w Internecie.) Cena: 79 lat za wsparcie techniczne lub 109 lat za pomocą kanału informacyjnego z ofertą mediów na podstawowe i opisowe dane dotyczące akcji, ETF. i fundusze inwestycyjne. To oprogramowanie zostało zaprojektowane przez profesjonalnych menedżerów finansowych i było używane przez inwestorów od 1985 roku. Większość twierdzi, że jest to najlepsze narzędzie do łatwej konsolidacji. Jego kreator konfiguracji portfela umożliwia zaimportowanie historii transakcji i sald w ciągu kilku minut. Otrzymasz również rozliczenie transakcji dla: Wersja osobista (nowa): 89 Pro Wersja (nowa): 295 wersja Advisor (nowa): 1 395 To oprogramowanie do zarządzania portfelem najlepiej nadaje się dla inwestorów detalicznych, menedżerów finansowych i aktywnych inwestorów. Śledzi wszystkie transakcje i zapewnia aktywne zestawienie portfela, a także podsumowanie wydajności portfela. (Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w: Jak doradcy mogą dostosowywać się do Robo-Advisors.) Portfolio Aktywne Podsumowanie zawiera: Początek wartości rynkowej Składki Wypłaty Wycofanie wypłat Opłaty za konta opłacone Gainloss Końcowa wartość rynkowa Oprócz Podsumowania wyników indeksu, Podsumowanie wyników portfela zawiera: wyniki dla następujących przedziałów czasowych: kwartalny, rok do roku, jeden rok, trzy lata, pięć lat i dziesięć lat. Inne kluczowe funkcje to: Możliwość importu Aktualizacje i alarmy Wykresy Porównanie portfeli Eksport informacji o zyskach kapitałowych do oprogramowania podatkowego Konfigurowalne raporty Obsługa wielu walut 45 typów wykresów 21 typów raportów Dla profesjonalnych menedżerów Money To oprogramowanie może wydawać się skomplikowane na początku, jeśli nie masz doświadczenia z portfolio oprogramowanie do zarządzania w ogóle. Jednak dostosowanie nie zajmie dużo czasu. Zarządzanie zgodnością Modelowanie Symulacja scenariusza Rebalancing portfela Automatyzacja przepływu pracy 247 wsparcie na żywo (W celu zapoznania się z tematem zobacz: Jak oceniać Robo-Advisor.) Zarządzanie zgodnością Modelowanie Symulacja scenariusza Rebalancing portfela Automatyzacja przepływu pracy 247 live support Benchmarking Payrollcommission Metryki wydajności Zarządzanie portfelem Zarządzanie ryzykiem Reguły based modelingcompliance Pomiar wydajności GIPS IRR Analityka ryzyka Alokacje i alokacje Breakout Narzędzie scenariusza Analiza krzywej rentowności Co, jeśli analiza Analiza przepływów pieniężnych Kompleksowe obliczenia opłat Specyficzne dla branży ceny Cena: Musi skontaktować się z portfelem FC To oprogramowanie najlepiej nadaje się do funduszy hedgingowych. administratorzy funduszy i fundusze private equity. (Aby zapoznać się z tematem na ten temat, zobacz: 10 najlepszych pośredników-dealerów do śledzenia w mediach społecznościowych.) Zarządzanie kontami Benchmarking Zarządzanie klientami Zarządzanie kapitałami Zarządzanie funduszami Zarządzanie płacami Wskaźniki wyników Zarządzanie ryzykiem Inne funkcje obejmują: Prezentację raportowania wyników zgodną z GIPS Szeroka gama papierów wartościowych objętych Porozumieniami brokerscustodians Zautomatyzowane brokerskie uzgadnianie opiekunów Zarządzanie klientami i fakturowanie Sprawdzanie pisania Silnik workflow Silnik dystrybucji raportów Zintegrowana księga główna Price: Must Skontaktuj się z eFront (wersja próbna dostępna) To oprogramowanie najlepiej nadaje się dla firm typu private equity, które chcą zapewnić spójność, automatyzować kluczowe zadania, produkować głębiej analiza i poprawa audytowości. To oprogramowanie istnieje od 1999 roku i jest obecnie używane przez 700 firm. Oprócz firm typu private equity, oprogramowanie jest wykorzystywane przez firmy inwestujące w nieruchomości, banki i firmy ubezpieczeniowe. Trening jest dostępny za pośrednictwem seminariów internetowych, wsparcia online na żywo i osobiście. Zarządzanie funduszami porównawczymi Zarządzanie ryzykiem Lista funkcji nie jest długa, ale to oprogramowanie jest bardziej nastawione na szybkie gromadzenie i weryfikację danych oraz analizę o wysokiej wartości, co powinno prowadzić do lepszych decyzji inwestycyjnych. Możesz użyć eFront Front PM na miejscu lub za pośrednictwem chmury. The Bottom Line Najlepsze oprogramowanie do zarządzania portfelem zależy od twojej sytuacji i celów. Właściwe oprogramowanie do zarządzania portfelem dla kogoś innego może nie być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Pamiętaj, aby przestudiować każdą opcję i zagłębić się nieco głębiej przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów. Należy również rozważyć skorzystanie z dostępnych darmowych testów. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak technologia pomaga doradcom finansowym.) Beta to miara zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do pomiaru indywidualnej osoby. Menedżer funduszy to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania portfelem. Menedżer funduszy jest dostępny w wersjach Personal, Professional lub Advisor dla indywidualnych inwestorów, profesjonalnych handlowców lub doradców inwestycyjnych. Porównaj te produkty, aby znaleźć odpowiedni dla Ciebie program do zarządzania funduszami. - Monitoruj akcje, fundusze, opcje, obligacje, itd. - Zaawansowane wykresy - Obszerne raporty - Obliczenia zysków kapitałowych - FIFO, AVG lub określona partia - Wsparcie w zakresie sprzedaży prania - Oprogramowanie eksportu do podatku - Obliczanie zysków (zgodność z GIPSAIMR) - Analiza techniczna - Pobieranie ceny z Internetu - Pobieranie transakcji z brokera - Trwające powiadomienia o stop loss - Importuj z Quicken, Pieniądze lub tekst - Obliczenia obligacji - Harmonogram rozliczeń - Wsparcie dla wielu walut - Interfejsy Brokerdealer - Zarządzanie klientami, obliczanie opłat - Więcej funkcji zarządzania portfelem Pełna wersja do oceny Porównanie funkcji Side-By-Side Dostępne są zrzuty ekranu niektórych wykresów i raportów. Aby wypróbować Menedżera funduszy, odwiedź stronę pobierania w celu uzyskania w pełni funkcjonalnej wersji testowej. Dostępne są różne samouczki. Obejrzyj samouczek, aby szybko nauczyć się zarządzania funduszem. Po dokonaniu oceny programu można kupić licencjonowaną kopię. Program "GREAT" - zapewnia lepszy obraz finansowy niż może rozwinąć mój broker Merrill Lynch. Chciałbym tylko podziękować Ci za absolutnie doskonałe oprogramowanie, które składa się z menedżera funduszu. Korzystanie z tego programu znacznie ułatwiło śledzenie mojego portfolio. Jestem tylko przeciętną osobą, która stara się mądrze inwestować, a twój program pomaga w ułatwianiu tego. Cieszę się, że twój program ma tak niesamowity potencjał dla doradców i jesteśmy z niego absolutnie zadowoleni, a wsparcie, które nam przekazałeś. Computerized Investings zawiera artykuł na styczeń 2018. The Top Portfolio Management Software autorstwa Joe Lan Aby uzyskać bardziej aktualną wersję tego artykułu, kliknij tutaj. Ponieważ portfel osobisty rośnie przez lata, często obejmuje kilka rachunków inwestycyjnych, w tym 401 (k), IRA, rachunki maklerskie i rachunki oszczędnościowe. Śledzenie dokładnie tych wszystkich rachunków jest żmudnym zadaniem, a wielu inwestorów potrzebuje pomocy. Programy zarządzania portfelem, które z biegiem lat zyskują na znaczeniu, wciąż się rozwijają i są dobrze wyposażone, aby pomóc inwestorom indywidualnym w monitorowaniu ich osobistych portfeli. W tym zestawie porównawczym ds. Emisji analizujemy trzy programy zarządzania portfelem: Menedżer konta inwestycyjnego w wersji 2, Menedżer funduszy 12 i Quicken Premier 2017. Te trzy programy pojawiły się w naszych poprzednich artykułach porównawczych. Oprócz aktualizacji funkcji i funkcji, posuwam się o krok dalej i przedstawiam praktyczne przykłady tworzenia portfolio za pomocą tych pakietów oprogramowania i pokazuję kilka wartych odnotowania raportów. Dlaczego oprogramowanie Rozwój i ekspansja szybkiego Internetu oznacza, że zaawansowane narzędzia mogą być uruchamiane z poziomu przeglądarki internetowej. Z biegiem lat internetowe narzędzia do śledzenia portfela stały się bardzo popularne, a obecnie znacznie przewyższają one oprogramowanie do śledzenia portfela. Oparte na sieci usługi śledzenia portfeli oferują aktualizacje cen w czasie rzeczywistym (zazwyczaj za opłatą) i informują o aktualnych artykułach dotyczących posiadanych portfeli. Najlepsi menedżerowie portfeli online mogą synchronizować bezpośrednio z kontami inwestycyjnymi, co oznacza, że nie musisz ręcznie wprowadzać aktualizacji. Mimo że narzędzia do śledzenia portfela oparte na sieci Web są narzędziami zdolnymi, menedżerowie portfeli opartych na oprogramowaniu nadal stanowią znaczącą aktualizację w wielu obszarach. Główną różnicą, jaką zauważyłem w przypadku oprogramowania, jest duża liczba potężnych raportów, które nie są dostępne dla programów opartych na sieci Web. Ponadto programy komputerowe są w stanie lepiej obliczać zyski i straty oraz wyniki dla poszczególnych portfeli, a także ogólną wydajność dla wielu portfeli. Warto również zauważyć, że nie ma żadnych pakietów oprogramowania na Maca, o których warto wspomnieć. Quicken, który jest analizowany w tym porównaniu, oferuje Quicken Essentials z systemem Mac, który może śledzić twoje portfolio i indywidualne wartości zapasów, ale program nie oferuje raportów inwestycyjnych dostarczanych przez Quicken Premier. Najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników komputerów Mac jest oferowany przez Morningstar internetowy moduł do śledzenia portfela. Jeśli jakikolwiek użytkownik Maca spośród naszych członków zna pakiety oprogramowania portfelowego wysokiej jakości, które chcieliby udostępnić, z przyjemnością dokonamy bezpośredniej oceny. Szczegółowe porównanie internetowych modułów do śledzenia portfeli znajdziesz w Czwartym kwartale 2017 r. Porównanie komputerowych inwestycji. Funkcje i funkcjonalność Najzdolniejsze programy do zarządzania portfelem oferują podobne funkcje. Ponieważ jednak oprogramowanie zazwyczaj nie jest bezpłatne, ważniejsze jest dopasowanie do osobistych potrzeb oprogramowania, niż w przypadku wyboru między darmowymi modułami do śledzenia portfela online. Pakiety oprogramowania portfelowego, które sprawdzamy w tym porównaniu, kosztują co najmniej 100, więc wybierz najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb. Nasza tabela porównawcza szczegółowo opisuje funkcje oferowane przez nasze trzy typy. Koszty i zobowiązania czasowe Inwestowanie w oprogramowanie do zarządzania portfelem nieuchronnie wiąże się z pewnymi kosztami. Oprócz kosztów pieniężnych, należy wziąć pod uwagę czas poświęcony na naukę korzystania z programu. To, czego potrzeba do skonfigurowania programu, jak łatwo jest go używać i jak dobrze może obsłużyć twoje osobiste potrzeby, ostatecznie stanie się większymi czynnikami niż koszt finansowy programu. Jeśli uczysz się nowego programu, spróbuj poświęcić kilka dni lub nawet tygodni, aby dowiedzieć się, jak to działa, zanim będzie można go dobrze wykorzystać. PORÓWNANIE: PIERWOTNE PROGRAMY ZARZĄDZANIA PORTFOLIO Format Klucz: ASCII uniwersalny zwykły tekst Wartości rozdzielone przecinkami CSV DOC Dokumenty Word OFX, QFX Otwarta wymiana finansowa PDF Adobe Reader format QIF, PRN Quicken Plik tekstowy TXT XLS Excel W naszym porównaniu staraliśmy się dokładnie korzystać z programów w celu dokładnego zmierzenia wszystkich mocnych i słabych stron każdego programu. Na szczęście dwa z trzech programów oferują w pełni funkcjonujące wersje demonstracyjne, pozwalając wszystkim potencjalnym użytkownikom na wypróbowanie programu przed zakupem (Quicken Premier nie oferuje wersji demo ani wersji próbnej). Zabezpieczone papiery wartościowe Nie można przecenić znaczenia zdolności programowej do obsługi szeregu różnych papierów wartościowych. Kiedy patrzysz na program, zwłaszcza jeśli masz długą inwestycję w przyszłość, rozważ nie tylko, czy może on poradzić sobie z inwestycjami, które obecnie posiadasz, ale także, czy będzie w stanie śledzić inwestycje, które prawdopodobnie będziesz posiadał w przyszłości. Dostępne są programy specjalizujące się w niektórych obszarach, takich jak opcje. Jednak dla celów tego porównania koncentrujemy się na programach wspierających papiery wartościowe, które posiada większość inwestorów indywidualnych, z których najważniejszymi są akcje, obligacje i fundusze. Zdolność programistów do rozróżniania typów aktywów jest szczególnie ważna, ponieważ zapewnia prawidłowe generowanie alokacji zasobów i raportów branżowych. Zdolność inwestora do szybkiej i dokładnej oceny alokacji aktywów ma kluczowe znaczenie. Transakcje obsługiwane Transakcje obsługiwane przez program zarządzania portfelem są ściśle powiązane z rodzajami papierów wartościowych obsługiwanych przez oprogramowanie. Wszystkie porównywane tutaj programy obsługują standardowe transakcje, takie jak kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych oraz otrzymywanie dywidend pieniężnych. Każdy z tych programów obsługuje wystarczającą liczbę transakcji, aby pokryć większość indywidualnych potrzeb inwestorów. Wszystkie te programy umożliwiają określenie przydziałów zabezpieczeń dla transakcji. Ta funkcja jest przydatna w przypadku problemów z obciążeniem podatkowym i wydajności śledzenia. Ldquolotrdquo to całkowita liczba jednostek zaangażowanych w dany handel. Jeśli ponownie zainwestujesz dywidendy ze swoich funduszy inwestycyjnych i akcji, będziesz śledzić wiele partii przez długi czas. Każdy solidny pakiet zarządzania portfelem automatycznie dopasuje partie kupna i sprzedaży do różnych strategii księgowych w celu zmniejszenia ekspozycji podatkowej. Strategie obejmują: pierwsze przyszło-pierwsze wyszło (FIFO). średni koszt i określona partia. Posiadanie programu, który może obsłużyć wszystkie trzy, jest wygodne. Ponadto te programy do zarządzania portfelem mogą automatycznie pobierać transakcje z konta maklerskiego. Oszczędza to dużo czasu, oszczędzając Ci dostępu do każdej pozycji i transakcji. Jednak nadal może być konieczne wprowadzenie podstawy kosztów dla każdej pozycji. Raporty raportów transakcji umożliwiają analizę portfela i inwestycji. Poziom szczegółowości raportów jest jedną z największych różnic pomiędzy programami do zarządzania płatnymi portfelami a ich tańszymi (często bezpłatnymi) odpowiednikami online. Trzy omówione tu narzędzia różnią się rodzajem i elastycznością sprawozdawczości. Wybierając program, należy sprawdzić, czy program może generować typy raportów, które chcesz i inne raporty, których obecnie nie używasz w swojej analizie. Te dodatkowe raporty mogą poprawić ogólną ocenę twojego portfela. Chcąc mieć pewność, że program zapewnia wystarczającą elastyczność i funkcjonalność do przeprowadzenia analizy, należy wziąć pod uwagę możliwe przyszłe potrzeby w zakresie papierów wartościowych i transakcji obsługiwanych wraz z możliwościami raportowania. Tabela porównawcza zawiera listę głównych rodzajów raportów oferowanych przez programy zarządzania portfelem. Raport bieżącego portfela określa skład portfela. Programy zawierają co najmniej posiadane papiery wartościowe wraz z jednostkami, kosztami i bieżącą wartością rynkową. Większość programów zapewnia również pewne dane o alokacji zasobów i danych przyrostowych bezpośrednio na stronie głównej. Raport Holdings by Lot rozkłada strukturę portfela na drobniejsze, wskazując każdy zakup w określonym dniu i cenie. Daje to szczegółową historię transakcji i zapewnia wskazówki dotyczące sprzedaży. Harmonogramy podatkowe to raporty, które dotyczą formularzy Schedule B i Schedule D IRS. Przeznaczony do obliczania odsetek i dywidend otrzymanych z portfela, raporty według harmonogramu B pozwalają oszacować dług podatkowy (lub kredyt) przed otrzymaniem wyciągu z końca roku. Raporty podatkowe D obliczają długo - i krótkoterminowe zyski kapitałowe i dopasowują aktywa, które przynoszą zyski kapitałowe wraz z zobowiązaniami podatkowymi. Najlepiej byłoby, gdyby program monitorował również podatek zagraniczny pobierany od papierów wartościowych, aby zapewnić, że podczas naliczania podatków zostanie uwzględniony odpowiedni kredyt. Raporty podatkowe są dostarczane dla danego roku podatkowego, więc programy zazwyczaj zawierają okno dialogowe, w którym można wybrać rok, z którego mają być raportowane. Jednak żaden z programów zarządzania portfelem nie specjalizuje się w sprawozdawczości podatkowej, więc ich możliwości mogą być ograniczone. Brokerzy online oferują teraz również szczegółowe raporty podatkowe. Ale raporty podatkowe mogą być trudne, jeśli twoja sytuacja jest skomplikowana, rozsądne może być skonsultowanie się z doradcą podatkowym. Prognozowany raport z przepływów pieniężnych służy jako prognoza oczekiwanych dochodów gotówkowych z tytułu dywidend, odsetek i obligacji. Raport ten jest szczególnie przydatny dla inwestorów, takich jak emeryci, którzy w dużej mierze polegają na inwestycjach związanych z dochodami. Harmonogramy zapadalności obligacji są bardzo przydatne w pomaganiu inwestorom w szybkim przestawianiu spłacanego kapitału. Można je również wykorzystać do ochrony przed ryzykiem stopy procentowej, ważną funkcją z uwagi na obecne otoczenie. Dostosowywanie raportów może być związane z treścią, na przykład umożliwiając wybór okresu czasu lub związanego z kosmetykami, na przykład umożliwiając wybranie nagłówków kolumn i wierszy, a nawet rozmiaru czcionki. Powiadomienia na temat portfela informują, kiedy zabezpieczenie przekroczyło pewien z góry określony próg cenowy. Taki wpis może uwypuklić potrzebę dochodzenia, które w przeciwnym razie mogłoby pozostać niezauważone. Raporty dotyczące wydajności Podstawową częścią procesu zarządzania portfelem jest określanie i analizowanie wydajności. Bezpłatne narzędzia do śledzenia portfela online zazwyczaj nie mogą ustawiać niestandardowych zakresów czasu ani generować wydajności dla podportfeli, podczas gdy raporty wydajności w programach zmniejszają obie te kwestie. Siatka porównawcza podsumowuje możliwości każdego programu wydajnościowego. Dostępny poziom raportów o wydajnościach jest dokładniej omówiony w podsumowaniach programów, które nastąpią. Program powinien zapewniać raporty dla papierów wartościowych, branż i klas aktywów, które obejmują analizę wydajności i alokacji aktywów. Niektóre programy pozwalają na zbadanie różnych klas aktywów, podczas gdy inne zapewniają podział branżowy, sektorowy i indywidualny. Raporty dotyczące jednego i wielu portfeli są ważne, aby uwzględnić zróżnicowane aspekty wszystkich kont. Wszystkie trzy programy oferują także raporty okresowe z okresów, które pozwalają monitorować wydajność zabezpieczeń w znanym środowisku rynkowym: programy przechowują migawki Twoich portfeli w różnych momentach i dostarczają informacji o tym, jak portfele działają podczas różnych cykli rynkowych. Niektóre programy zarządzania portfelem oferują możliwość obliczania zarówno ważonej według wartości (zwanej również ważoną dolarem) wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), jak i ważonej czasowo stopy zwrotu. IRR jest najlepszym wskaźnikiem, ponieważ odzwierciedla stopę zwrotu uzyskaną z inwestycji. Bierze pod uwagę czas, w którym wpływy i wypływy są dokonywane w portfelu, wielkość tych przepływów i łączny wpływ na ogólną stopę zwrotu. Zwrot ważony w czasie jest najczęściej używany do analizy wykonania decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez menedżera pieniędzy. Kalkulacja ważona czasowo ignoruje wpływ jakiejkolwiek gotówki dodanej do portfela lub usuniętej z portfela. Jednak napływ i wypływy powinny być brane pod uwagę przez inwestorów indywidualnych, nie tylko dlatego, że dana osoba ma nad nimi kontrolę, ale także dlatego, że są one bardzo powszechne w przypadku kont emerytalnych i będą miały duży wpływ na stopę zwrotu portfeli. Raporty zwrotne skorygowane o podatki generują zwroty przed opodatkowaniem i po opodatkowaniu, obliczając zobowiązania podatkowe transakcji i raportując wpływ na stopę zwrotu. Wsparcie dla danych Oprogramowanie do portfela jest w stanie pobierać ceny i wartości portfolio z Internetu. Ponadto zazwyczaj mogą oni bezpośrednio pobierać transakcje i gospodarstwa z rachunków maklerskich, jednak użytkownicy muszą podać swoje dane logowania do maklerskich i numer konta. Niektóre programy pozwalają również na import danych bez bezpośredniej synchronizacji z kontem brokerskim. Ta metoda nie wymaga podawania przez użytkowników loginu i informacji o koncie. Najlepsze programy do zarządzania portfelem Quicken Premier 2017 Quicken Premier to jeden z najbardziej znanych programów finansowych dostępnych. Obecna wersja to Quicken Premier 2017, którą można zakupić za 99 od Intuit. Pamiętaj, że Quicken Premier został zaprojektowany jako kompleksowe narzędzie do zarządzania pieniędzmi. Dlatego program jest biegły w obsłudze rachunków inwestycyjnych, a także wszelkiego rodzaju kont bankowych, w tym kontroli i oszczędności. Quicken rozszerzyła liczbę banków i domów maklerskich, do których może automatycznie się zsynchronizować. Według jego strony internetowej, ponad 12 000 banków i domów maklerskich może być zsynchronizowanych z listą rachunków w programie. Aplikacja Quicken teraz automatycznie kategoryzuje większość elementów po zsynchronizowaniu z kontem online. Ponadto wartości portfela są aktualizowane co 15 minut. Tworzenie kont jest bardzo proste. Kreator konfiguracji przeprowadzi Cię przez proces, najpierw pytając o podstawowe konto rozliczeniowe, a następnie umożliwiając dodanie dodatkowych kont. Najłatwiejszym sposobem utworzenia portfela inwestycyjnego jest dodanie konta i umożliwienie Quicken synchronizacji bezpośrednio z Twoim rachunkiem maklerskim. Jeśli nie chcesz podawać niezbędnych informacji o koncie, możesz także użyć funkcji zaawansowanej konfiguracji, aby ręcznie wprowadzić swoje transakcje. Jeśli zezwolisz firmie Quicken na automatyczną synchronizację kont, wszystkie transakcje zostaną załadowane na każde konto na liście kont. Jak widać na przedstawionej tutaj liście z listami kontrolnymi Quicken Accounts, program wyświetla listę udziałów na każdym koncie po lewej stronie. Możesz wyświetlić oddzielne strony dla wydatków, rachunków, planowania i inwestowania (które przedstawiono na zdjęciu), klikając zakładki głównego nagłówka. Aktywa, którymi może zarządzać program, obejmują gotówkę, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Niestety, nie ma wsparcia dla inwestycji w nieruchomości, rent czy papierów wartościowych zdefiniowanych przez użytkownika. Po wprowadzeniu do programu portfela modelowego Shadow AAA, klasy aktywów nie zostały zidentyfikowane. Jednak użytkownicy mogą szybko naprawić wszelkie brakujące lub niepoprawne informacje, klikając nazwę zabezpieczenia i wybierając szczegóły bezpieczeństwa ldquoedit. rdquo. Quick Premier oferuje najbardziej wszechstronną listę raportów spośród trzech programów do zarządzania portfelem w porównaniu z tutaj. Dostarczono dziewięć oddzielnych raportów dotyczących inwestycji, w tym alokacji aktywów inwestycyjnych inwestycji inwestycyjnej, dochodu, wyników i terminu zapadalności transakcji dla wartości portfela o stałym dochodzie i podstawy kosztu portfela. Menu raportów jest dostępne w prawym górnym rogu programu i zawiera listę wszystkich dostępnych raportów. Chociaż raporty te są ogólnie zrozumiałe, istnieje kilka wartych podkreślenia. Raport z działalności inwestycyjnej zawiera odsetki, dywidendy, zyski kapitałowe (krótko - i długoterminowe) oraz zrealizowane zyski. Ponadto raport wyświetla także początkowe i końcowe wartości, a także depozyty i wypłaty. Możesz przełączać się pomiędzy grupami przedziałów czasu, w tym dziennym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym, lub możesz wprowadzić swój własny zakres. Warto zwrócić uwagę na Quicken Premierrsquos pokazujący datę zapadalności inwestycji o stałym dochodzie. Zwykle tego typu informacje są udostępniane przez brokera tylko tym klientom, którzy mają konto z pełną obsługą. Ten rodzaj raportu może pomóc inwestorom w zbudowaniu obligacji ldquoladder. rdquo Drabina obligacji odnosi się do kupowania obligacji z odsetkami i datami zapadalności rozłożonymi na kilka miesięcy lub lat. Korzystanie z drabin uprzywilejowanych pomaga złagodzić ryzyko stopy procentowej i pozwala inwestorom otrzymywać regularne dochody. Sześć raportów jest również dostępnych w sekcji podatkowej. Raporty te pomagają użytkownikom w określaniu zysków kapitałowych dla tych, którzy używają wyszczególnionych odliczeń, program dostarcza również raport z harmonogramem A. Harmonogram podatkowy i zestawienie podatków przedstawiają konsekwencje podatkowe transakcji inwestycyjnych. Raport skuteczności inwestycji może być wyświetlany w dostosowywanych zakresach czasowych. Menedżer konta inwestycyjnego Wersja 2 Menedżer konta inwestycyjnego (IAM) to program zarządzania czystym portfelem, który różni się nieco od Quicken Premier. Koszt programu wynosi 139, ale dla członków AAII przysługuje 20 zniżek (więcej informacji na temat rabatu znajduje się w sekcji Oferty specjalne w sekcji Korzyści dla członków na stronie aaii). Bezpłatny 30-dniowy okres próbny zapewnia w pełni działającą wersję programu. Tworzenie portfolio jest proste, a program przeprowadzi Cię przez ten proces. Po otwarciu IAM po raz pierwszy program umożliwia pobieranie danych transakcji bezpośrednio z konta maklerskiego lub ręczne wprowadzanie danych. Podczas naszych testów pobieraliśmy inwestycje bezpośrednio od Scottrade, co wymagało wprowadzenia numeru konta i hasła. Proces pobierania transakcji był prosty, a pobrane dane były dokładne. Po raz kolejny wykorzystaliśmy do przetestowania modelowe portfolio modeli Shadow AA. Możesz edytować bazę kosztów ręcznie po pobraniu portfolio. Oprócz akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i funduszy giełdowych program może również obsługiwać inwestycje w nieruchomości, opcje i papiery wartościowe zdefiniowane przez użytkownika. Ponadto możesz śledzić kupowanie, sprzedaż, dywidendę, krótką sprzedaż, transakcje marży, podziały akcji, reinwestycje, odsetki, prowizje oraz premie i rabaty za obligacje. Po utworzeniu portfeli (możesz także wypełnić portfel z nieograniczonymi zasobami), zostaną one wyświetlone po lewej stronie strony. Kliknięcie na pojedyncze portfolio spowoduje załadowanie wszystkich inwestycji dla tego portfela. Bieżąca wartość, niezrealizowane zyski i straty, szacowany dochód i data ostatniej aktualizacji są przedstawione w lewym górnym rogu programu, a poniżej przedstawiono bieżącą działalność portfela. Możesz wybrać jedną z siedmiu zakładek, aby wyświetlić dane wybranego portfela. Karta Wartości portfela pokazuje posiadane zasoby wraz z posiadaną ilością, kosztami jednostkowymi i całkowitymi, wartością rynkową oraz zyskami i stratami. Zakładka "Otrzymane dochody" zawiera zestawienie twoich inwestycji generujących dochód wraz z ich konsekwencjami podatkowymi. Zamieszczono również wykaz papierów wartościowych sprzedanych w bieżącym roku. Zakładki Podsumowanie pozycji i Podsumowanie alokacji dostarczają użytecznych informacji o twoim portfelu jako całości, przedstawiając podział portfeli, alokację aktywów i historię transakcji. Ponadto wszystkie gospodarstwa są wyświetlane jako procent całego portfela. W końcu dodano dwie dodatkowe zakładki: ddtransakcje i podstawowe. Pierwszy po prostu podaje transakcje portfelowe za pomocą regulowanych ram czasowych. W drugim przedstawiono powszechnie stosowane wskaźniki, takie jak: rentowność, wskaźnik cena / zysk oraz stosunek cena / zysk do wzrostu, i pokazano to na rysunku oznaczonym jako zakładka Fundamentals Manager Inwestycyjny. Aby zaktualizować wartości portfela, należy kliknąć przycisk Aktualizuj ceny u góry programu, ponieważ program nie aktualizuje automatycznie wartości. Liczne raporty są dostarczane przez Menedżera konta inwestycyjnego, a każdy z raportów jest uruchamiany przez wybranie raportu z rozwijanego menu Raporty i wykresy. Jednym z najbardziej przydatnych raportów jest raport o alokacji portfela. Po wybraniu tego raportu użytkownicy mogą ustawić cele alokacji portfela za pomocą wyskakującego okienka. Raport przedstawia zestaw docelowych alokacji portfela na przedstawionym tutaj rysunku oznaczonym raportem o alokacji portfela rachunku inwestycyjnego. Menedżer ds. Konta inwestycyjnego zapewnia zaawansowany raport o słabej widoczności, który można również przedstawić na wykresie. Wskaźnik "do góry nogami" jest jednym z klasycznych mierników ryzyka Better-Investingrs. Mierzy stosunek wzrostu cen akcji, jeśli wszystko pójdzie dobrze, w porównaniu do jego wad, jeśli coś pójdzie nie tak. W gruncie rzeczy zapewnia on ocenę kompromisu między ryzykiem a inwestycjami w portfelu. Podobnie jak w Quicken Premier, dostępny jest harmonogram zapadalności obligacji. Dla każdego raportu możesz określić portfolio (portfele) i zakres dat. W przypadku raportów wydajności użytkownicy mogą obliczać ważone lub ważone według czasu zwroty i przeglądać wyniki według klasy aktywów, sektora i branży. Raporty można również zapisać jako plik PDF. Pomocna sekcja Menedżera konta inwestycyjnego jest bardzo przydatna, obejmując większość obszarów programu. Aby otworzyć menu pomocy, po prostu wybierz Zawartość z rozwijanego menu Pomoc. Menadżer Funduszu 12 Trzy wersje Menadżera Funduszu są oferowane: osoba prywatna, profesjonalna i doradcza. Osobista wersja programu skierowana jest do indywidualnych inwestorów i zapewnia wszystkie funkcje, które pomagają użytkownikom w zarządzaniu osobistym portfelem, takie jak pobieranie wartości za pomocą Internetu, tworzenie zbioru wykresów i raportów oraz zestawianie harmonogramów obligacji i dochodów. Wersja profesjonalna przeznaczona dla handlowców obejmuje narzędzia analizy technicznej, wykresy rozproszenia ryzyka i wyceny w czasie rzeczywistym. Wersja dla doradców jest przeznaczona dla inwestorów instytucjonalnych, takich jak doradcy finansowi i pośrednicy, i obejmuje wiele funkcji zarządzania klientami. Istnieją również znaczne różnice cenowe związane z każdą wersją. Wersja osobista kosztuje 89, natomiast wersja profesjonalna to 295, a wersja doradcza to 1,395. Wersja profesjonalna została przetestowana na potrzeby tej recenzji i jest to wersja opisana w dalszej części tego rozdziału. Menedżer funduszy, podobnie jak Menedżer konta inwestycyjnego, to program do zarządzania czystymi inwestycjami, bez możliwości osobistego finansowania. Ten program nie jest tak intuicyjny w użyciu jak Menedżer konta inwestycyjnego lub Quicken Premier, ale oferuje też świetne raporty i narzędzia wydajności. Po pierwszym zainstalowaniu programu i jego otwarciu automatycznie uruchamia się kreator konfiguracji. Istnieje kilka sposobów na utworzenie portfela, ale najszybszym i najprostszym sposobem jest bezpośrednie załadowanie portfela przez rachunek maklerski. Ponownie, jeśli nie podoba ci się to, możesz również wyeksportować transakcje z konta maklerskiego do kompatybilnego pliku, a następnie zaimportować transakcje do programu. Ta metoda nie wymaga od użytkowników podawania danych logowania i jest wygodniejsza niż ręczne wprowadzanie wszystkich danych (chociaż możesz wprowadzić dane ręcznie, jeśli wybierzesz). Użytkownicy powinni dokładnie sprawdzić przypisany typ zasobu po przesłaniu pozycji. Pomoże to w generowaniu raportów w dół. In addition to the asset type choices provided by the program, users can also specify their own. After importing or manually creating your portfolio, you can choose from a wide variety of graphs to display in the program. Highlight the portfolio you wish to display on the left-hand side of the program before selecting the graph. For professional users, riskreward scatter plots can be graphed for each investment, asset type, investment goal, symbol or portfolio. These scatter plots graph the time-weighted return against the standard deviation of monthly returns, enabling users to quickly identify items that are underperforming based on the volatility of the investment. To pull up the available graphs, select Graphs from the top toolbar. Shown here is a figure labeled Fund Manger Graph of Portfolio Value. Fund Manager offers several reports that are useful for individual investors. Time-weighted returns can be calculated for specified time ranges as well as for individual securities and asset allocations. The distribution summary displays distributions paid for a time period, and includes dividends, short and long-term capital gains and foreign tax distributions (shown in the figure labeled Fund Manager Distribution Summary). The asset allocation report provides not only the asset allocation breakdown of your portfolio, but also the beginning value and percentage, invested amount, distribution, ending value and percentage and the gain for the selected period. The program also provides a rebalance report that outlines the differences between your asset allocation and a target asset allocation. Make sure that each holding and cash are labeled correctly before using the asset allocation reports. Bond maturity schedules are also provided. Conclusion Overall, each of these three programs reviewed provides users with good choices to track their investments. Two of the programs offer trial accounts, and we suggest making use of them. Hands-on experience is the only way to get a feel for a programrsquos ease-of-use and an idea of the types of reports that can be generated. Portfolio Management Software Ratings Criteria are rated on a scale of one to five, with five denoting the best score. Performance rates how well the program accomplished the typical functions required of complete portfolio management program Documentation rates the quality of the printed materials, on-line helptutorials, and manufacturer support and Ease of Use rates how simple the program is to install, learn and operate While Fund Manager and Investment Account Manager are true portfolio management software programs, Quicken Premier provides additional personal finance capabilities. This added dimension to Quicken Premier makes it worth considering. Unfortunately, Quicken Premier is the only program out of the three reviewed that does not offer a trial account. Discussion Charles Sarahan II from DC posted over 3 years ago: I found value in this article but it did not cover whether the programs provide a report on investment returns that follows the standards issued by the CFA Institute (the old AIMR standards). The article also did not discuss if the programs provide risk adjusted returns. William Law from TX posted over 3 years ago: As a long-time Quicken user I was surprised that the author did not mention that Quicken versions only last 2-3 years, requiring purchasing new software. Also, Quicken cannot update several of my accounts that have added security features, requiring those accounts to be manually updated. There are a few other quirky features. Mark Beiley from AZ posted over 3 years ago: I work for Beiley Software (Fund Manager). Thank you for including us in your review. I did want to add a couple of commentsclarifications: - The version comparison table shows Fund Manager not supporting short and bond transactions. This is not correct, we support both of these transaction types. - The ratings table mentions that broker downloads may not be accurate, and there is no complete transaction list. Broker downloads are accurate, and the complete transaction list is available in either the Investment Transaction report, or in the Data Register window. The review didnt touch on multiple currency support, but it may be relevant for many investors to know that Fund Manager supports multiple currencies. You can track investments in up to 25 different currencies, and view your reportsgraphs in either the nativeassigned currency, or converted into a default currency of your choice. Herman Schultz from FL posted over 3 years ago: Do any of these run on Apple computers. You dont say Herman Schultz from FL posted over 3 years ago: Sorry, yes you did. Michael Gilbert from IL posted over 3 years ago: Three major annoyances with Quicken: For equities that you have sold short (including sell to open options), the Return in the portfolio view displays 0. When the position is closed, the Return is correctly calculated. But this makes the totals on the views worthless. I have a fair number of bull call spreads which really skews the totals. It is next to impossible to manage the views. I created separate views for each of my investment services, but the closed positions intermittently drop themselves from the view. When new securities are added they randomly show up in the views. In the reports, views cannot be specified. ignorant of views. Gale Hamilton from VT posted over 3 years ago: I am primarily interested in getting asset allocation reports which allow both preset allocation types as well as allowing for user designated types to fine tune my reports. Does anyone know the best investment management software for this information J Sassman from TX posted over 3 years ago: I have been using Quicken Home Business software for the past several years but stopped using the Portfolio Management portion last year because of errors I was having with it. I now use Account Manager and am satisfied with it. Leonard Vaughn from WA posted over 3 years ago: I finally gave up having Quicken manage my portfolio -- after about 20 years of use. It repeatedly missed transactions (recording short sales when I had the security in the portfolio, etc.), corrupted files, and other mysterious problems. It never did track options properly. Like a previous commenter, I found their 2-3 year support unsatisfying. I read this article hoping something better was available. For now, Ill stick with my brokerage firms tools, which really are quite good as long as the majority of your accounts are held with them. Karl Anderson from NM posted over 3 years ago: Portfolio Analyst my MTH software is available for Mac users. I would be interested in hearing a review on that package. Just ran into it with a quick Google search. Rik Yates from New Jersey posted over 3 years ago: Within the past year I have converted my household completely to Mac after many years with PC. I did some research seeking some good portfolio management software for the Mac and did have some trouble finding something. Eventually I came across software that a number of former Quicken users were recommended. It is called iBank from IGGSoftware. It does offer a free trial. While I do intend on taking them up on it - I would be very interested in your review as well. Charles Layfield from PA posted over 3 years ago: I have found, after using virtually all version of Quicken since Quicken for DOS, that the placeholder entry is a colossal pain in the rump. Many brokerage firms release their transactions to the customer concurrent with in-house reconciliation. However, Quicken tends to either duplicate or miss some transactions downloaded from Schwab. Nightly downloads result in redundant entries which are caught by Quicken in the form of Placeholder entries. It seems to me that the software should recognize these transactions as redundant, as IAM does and then eliminate the need for placeholder entries. That being said, trying to get a hold of anyone at Intuit that is not a chimpanzee or someone you have to pay for is virtually impossible. With such a large installed base, they just dont care. They are the only game in town to be taken seriously. Charles Layfield from PA posted over 3 years ago: IAM In addition to Quicken, I have used IAM from the days of Portfolio Record Keeper. A few comments: 1. The program does not reconcile against the brokerage firm data. Thus, the cash balance can be way out of whack forcing a monthly manual reconciliation. 2. The program seems to suffer from some of the same issues that Quicken does regarding downloaded transactions specifically regarding options. I traded several Iron Condors and the program seems to be lost with handling them resulting in a really screwed up cash balance requiring significant manual adjustments. 3. Somewhat similar to the aforementioned, the lack of reconciliation allows for orphan shares left in the account that were already sold. In other words, you can open and close a position and the security remains in your portfolio with no shares but is still listed. M W Baumeister EdD from SC posted over 3 years ago: Quicken started out well from DOS up to about 2003. Then they tried to do more than they could handle. Yes, place holder is a nuisance. The last straw was when they thoroughly messed up my account downloads. It was not possible to correct the numerous mistakes. They have lost my vote of confidence and my account. Richard Sovish from CA posted over 3 years ago: As others have stated, I long ago stopped using Quicken for portfolio management with its inaccuracies and quirks. I use it only for monitoring my bank and credit card accounts mainly because it is easy to use the categories. Hence, when doing taxes at the end of the year, it is relatively easy to report the important summarized tax information. I have tried other similar programs but find them even more cumbersome or inaccurate. I use IAM exclusively for portfolio management. It is a good program but unfortunately needs a thorough upgrade badly. It is not as customizable as other programs and it is overly rigid. Although I have tried many paid programs, I have still to find the prefect, comprehensive software. Michael Alt from FL posted over 3 years ago: I have used a Portfolio tracking software that I like and would like to see it reviewed. It is called StockMarketEye Piers from BC posted over 3 years ago: Stock Market Eye is great and Ive been using it for 6 months. But, the reports are extremely limited. Ive been using Investment Account Manager and Fund Manager today. I definitely prefer IAM. On the reports it gets the sector, size and asset class correct. FM displays most of my stocks as Large Cap which is incorrect. The UI for FM is very similar to SME and allows you to customize your display by adding and removing columns. IAM doesnt have this feature. Im sticking with SME for now, but I did like the reports and graphs of IAM. If FM got the Asset Type correct then it would be worth another look, but at the moment it is flawed. Joe Bjornson from IL posted over 3 years ago: This is the 5th year using the personal addition of Fund Manager. The learning curve is higher than the other mentioned software because Fund Manager supports many user defined features. Features including 94 user defined asset classes which carry into reports and Graphs. I currently use E-Trade for stock transactions and Muriel Siebert for Mutual Fund transactions. Fund Managers retrieval of stock and fund prices, transactions and reconciliation is very reliable and flexible. Help with Fund Manager is easy to get on their website. The online support forum is very helpful and questions are answered in depth. Nancy Barry Kronman from FL posted over 3 years ago: The new Fidelity Active Trader Pro does a very good job, when combined with the analysis tools on Fidelity. Free Mike Carron from IN posted over 3 years ago: its a shame that Quicken doesnt offer a Mac version. I have tried iBank but found some shortcomings. it seems to occasionally misidentify securities from the broker download process and it does not have the ability to update bond prices. I also find ibank to have a non-intuitive user interface and the various reports are limited in how they can be modified. I continue to keep my old Windows computer solely to run Quicken. John Jost from MD posted over 2 years ago: Im confused. I thought that IAM offered only a time weighted IRR and not both a time weighted IRR and a dollar (value) weighted IRR. I also thought that FM offered both. Danny Aardal from CA posted over 2 years ago: Does anyone have an opinion about the built in portfolio trackingmanagement capabilities that are in Charles Schwab accounts Perry David from CT posted over 2 years ago: The review also fails to take into account the ongoing service cost for IAM. I originally purchased IAM for the very rich price of 179.00 (minus the 20.00 AAII discount) and I have had to pay an additional service fee each year for tech support and product updates. and, in my humble opinion, the updates have not done much to truly enhance the program. IAM is not customizable, and the UI is, quite frankly, very stale. Each year AAII reviews the same three ol programs, and I sincerely wish that it would look into finding some alternatives. Im growing tired of the reruns Wayne Thorp from IL posted over 2 years ago: We are always on the lookout for new products to bring to the attention of our readers. But these comparisons were not for the newest programs, they were for the best. We welcome reader suggestions, so if you think there is a better piece of portfolio management software out there, please let us know. Perry David from CT posted over 2 years ago: An extensive list of portfolio management software can be found here: capterrainvestment-management-software. Also, there is the previous suggestion for StockMarketEye from the two readers above (i. e. Mr. Alt Piers), which you seem to have overlooked. Those suggestions aside, how about looking into utilizing macros, or Excel spreadsheets, to track and manage ones investments Personally, I sent several program enhancement suggestions to the owner of IAM, Mr. Peter Willms, but, after thanking me for my suggestions, he told me that he already had enough on his plate. Yet, approximately three months later, he found the time to send a global e-mail invitation to his clients inviting them to participate in an investment sentiment survey. something which I found to be a potential conflict of interest. After receiving the invitation, it occurred to me that, perhaps, Mr. Willms is using IAM as a data mining tool for his own personalprofessional investment needs. That said, I would really welcome, and be open to, the idea of utilizing Excel to track my investments (i. e. coupled with the various pieces of information I receive from my brokers), given that I now have securityprivacy concerns. When I opted to become a Lifetime Member of AAII, I was under the impression that I would be able to look forward to having access to tools, similar to AAIIs Stock Investor Pro (it, too, now outdated and a bit stale ), that the company would go on to develop in the future. That unfortunately, has not happened. Maybe AAII should look to freshen-up its own look, and work toward enhancing the products and services it provides its clients. and, perhaps, the creation of its own portfolio management tool would be a good first step. Sincerely, Perry David Wayne Thorp from IL posted over 2 years ago: Thank you for the list of portfolio trackers. Again, let me point out that the purpose of these comparison articles was to highlight what we viewed as the best portfolio trackers. Like all opinions, people undoubtedly will disagree with some or our choices. As far as using Excelspreadsheets to track investments, please refer to our regular Spreadsheet Corner column, the most recent of which used Google Sheets to create a portfolio tracker. As program manager for Stock Investor Pro, I can tell you we are in the beginning stages of developing an entirely new, online version of the program. My hope is to have an alpha test version ready by late next year. Perry David from CT posted over 2 years ago: Thanks for the expeditious reply. Perry David from CT posted over 2 years ago: I am writing to retract my earlier comments. Recently, I took the owners of Quant IX Software, Inc. the developers of IAM, to task for the concerns I had, but they proved all of my concerns to be totally unjustified and they showed me improvementsenhancements that have been made to the system since my original purchase three years ago, which have served to make the program a superior investment managementreporting tool. Moreover, and maybe more importantly to those who have resisted purchasing the program due to a higher purchase price to other programs, they have decided to drop the price dramatically In short, my concerns about data mining were completely unwarranted, and many more improvements to the system have been made over the years than I was aware. Top 6 Best Portfolio Management Software 2017 Ranking Top Investment Management Tools Intro: Finding the Best Investment Portfolio Management Software in 2018-2017 When investors, portfolio managers, individuals, fund managers, and professional money managers initially start building their wealth management practices or accounts, managing a relatively small investment portfolio is a fairly easy task. A simple Excel spreadsheet or a freeware database tool might suffice for conducting investment portfolio management and tracking. However, as your investments increase in scale, it gets to the point where basic investment accounting software or simple portfolio management spreadsheets will no longer meet your investment portfolio management software needs. Thatrsquos why portfolio management software tools have become such a huge boon to the industry of growing investments. For tracking and managing multiple portfolios for yourself or your clients, including multiple IRAs, 401(k) accounts, investment portfolio accounts, brokerage trading accounts, stocks, bonds, fixed assets, derivatives, high yielding savings accounts, international assets, structured instruments, etc. you39ll need a top investment portfolio management software program to stay on top of it all. Dont Miss: High Yield Bank Accounts Whether you are an individual looking to manage your own personal financial portfolios, a professional money manager, a trader, a financial advisor, a portfolio manager, a hedgefund manager, or a broker, staying on top of investment portfolio management leaves you one step ahead of the rest of the field. With the many different portfolio management tools and investment tracking software options available on the market today, how do you decide which investment portfolio management software is best for your individual needs or for your clientsrsquo needs To help you make the most of a portfolio management system, AdvisoryHQ has broken down the basics of our best portfolio management software options. Ideal for everyone from individuals, investors, portfolio management firms, wealth advisors, financial advisors, hedge funds, brokers, investment managers, and private equity firms, the best portfolio management software is right here for your perusal. Top 6 Best Portfolio Management Software Below is a list of this year39s top 6 best portfolio management software tools. The list is followed by a more detailed overview of each of these top portfolio management software programs. Click any of the names above to go directly to the detailed review section for that investment tracking software Best Investment Portfolio Management Software 2017 Comparison Ranking Table: This Yearrsquos Top Rated Best Portfolio Management Software What Is Portfolio Management Knowing the best portfolio management software on the market today wonrsquot do you much good if you donrsquot first understand the importance behind financial portfolio management and investment tracking software. What is portfolio management, and why is portfolio management software important Investment analysis and portfolio management are very simple in theory: they are the art of examining your current spread of investments to determine how effective the ratio and policies are in achieving your specific goals. It balances your personal risk level against the performance of various stocks, bonds, funds, and other types of investments in order to effectively allocate the money you are interested in investing. With any luck, good investment analysis and portfolio management can help you to reach your financial goals with ease. See Also: (BillGuard vs Mint) BillGuard Review ndash Is BillGuard Safe Most Powerful Finance App Understanding how to manage your own portfolio leaves a lot of consumers stumbling and wondering what they should do next. This is where portfolio management software comes into play. With a portfolio management system and the various portfolio management tools available from these programs, you can make wiser decisions regarding the spread of your investments and the risks you are willing to assume alongside them. Investment tracking software will help you monitor the profits and losses your investments are garnering. Furthermore, a good investment portfolio management software may even make suggestions for how to better invest your money based on profiles for your financial information that you create. So, what is portfolio management It really boils down to taking a careful look at your investment strategy in order to make it more successful. With the help of the best portfolio management software on the market, you can be well on your way to your own financial portfolio management. What methodology does AdvisoryHQ use in selecting and finalizing the firms, services, and products that are ranked on its various top rated lists Please click here ldquoAdvisoryHQrsquos Ranking Methodologies rdquo for a detailed review of AdvisoryHQrsquos selection methodologies for ranking top rated firms, products, and services. Best Portfolio Management Software (Websites) Table: Top 6 Best Portfolio Management Software above list is sorted alphabetically Detailed Review ndash Top Ranking Best Portfolio Management Software For further information on the best portfolio management software available on the market today, take a look at the sections below. AdvisoryHQ compiled this thorough listing of portfolio management software in order to assist you with your own investment analysis and portfolio management. We will evaluate the features of each of the investment management software choices and highlight who might best benefit from this type of portfolio management software. Personal Capital Review Wealth Management Tool ( FREE ) If you understand nothing else about Personal Capital rsquos investment management and portfolio tracking software, understand this: the software is revolutionizing money management. Best of allhellip. you can use it to track your wealth and portfolio for free . Personal Capital tracks more than 270 billion in individual investments for over one million users. Recognized by TIME magazine, The Wall Street Journal . and Reuters, Personal Capital advertises their primary business objective as building a ldquo better money management experience for consumers. rdquo Managing Multiple Investments Having multiple investments and income streams is a good thing, but keeping track is a major pain point for most investors and high-net-worth individuals. Using the Personal Capital dashboard will help you to quickly access a consolidated view of all your accounts in one place. Each time you log into the dashboard, on desktop or mobile, yoursquoll see a complete view of your net worth, as well as your holdings. Over time, yoursquoll see if your net worth is trending positively and take steps to make adjustments in your spending and savings habits Top Rated Free Investment Management Software Personal Capital is this yearrsquos top portfolio investment software for individual investors . Portfolio and asset managers also use Personal Capital to manage their own personal investments and portfolios, based on its holistic portfolio and personal finance capabilities. For individual investors and traders, Personal Capitalrsquos portfolio management platform gives you everything that you need to gauge, monitor, and optimize your investment portfolio holdings as well as all of your other finances (accounts, credit, home equity, etc.). Link all of your external financial accounts and get immediate access to a comprehensive and holistic view of your financial life. On your Personal Capital investment and finance dashboard, you can easily see your top investment gainers and losers as well as investment returns, portfolio allocations, balances, and estimated investment fees. A really great feature provided by Personal Capital is the Investment Checkup interface, which allows you to easily see how well all of your investments are performing ndash and how you could do even better. Y ou can easily do a benchmark analysis to compare your portfolio allocations to an ideal market-target allocation designed to minimize risk and maximize returns to meet your investing and portfolio management goals. Another great feature that Personal Capital provides is its financial savings fee analysis that allows you to easily see the impact of your existing trading and investing fees. Mutual funds and investment brokers sometimes recommend investments that pay them the highest levels of commissions. They also impose additional fees, including account opening fees, maintenance fees, and investing fees. Personal Capital breaks down the cost by funds, ETFs, and other categories so that you can easily focus on your analysis and determine whether you need to make any changes. In general, using Personal Capital rsquos free portfolio management app a llows you to easily analyze your investment holdings by asset category or explore your investments and holdings in depth within each asset class. In essence, you can quickly see your asset allocation across all of your portfolio accounts. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software For more details on how Personal Capital came to be on AdvisoryHQrsquos list of the top investment and portfolio management software, see our detailed breakdown below. If you arenrsquot a financial investment professional, the idea of utilizing a portfolio management system can seem intimidating. That isnrsquot the case with Personal Capital, which is part of what makes it one of the best portfolio management tools for regular individuals who are dabbling in their own investment schemes. The unique brand of Personal Capital features financial portfolio management combined with advanced technology to offer objective investment analysis for clients. After filling out your own personal information, this portfolio management software can deliver customized investment strategies to help you reach your goals, whether that means saving for retirement or just investing your funds for a rainy day. Unlike some investment management software, Personal Capital goes beyond just financial portfolio management. Yoursquoll find a number of portfolio management tools to help you manage your investment accounts and save for retirement (no matter how close that might be), but you also have a number of other tools at your disposal. They can help you calculate your personal net worth, as well as create and manage your own budget. Personal Capital Pricing The software is FREE to use to track and manage your wealth and your portfolios. However, if you choose to use a Personal Capital financial advisor to manage your money, there is a small fee for that. Yoursquoll be charged by a percentage of the funds invested through Personal Capital. You can view the fee schedule in our chart below. Their investment portfolio management style focuses on affordable options for strategically achieving your goals. Compared to personal financial advisors who may charge exorbitant rates by the hour, Personal Capital features low fees that the regular person would deem affordable without any hidden costs. If you were to need access to the funds within your account quickly, their portfolio management software tends to deal in highly liquid securities. What does that mean for you It means that it should be simple for you to withdraw funds from your accounts within a one to three business day settlement period. Stator Portfolio Management Software Stator Portfolio Management Software was created by Anfield Capital out of Australia just twelve years ago in 2004. They are currently responsible for managing over 150 million AUD over the span of twenty countries around the world. Their portfolio management software is used by traders, investors, and brokerage firms globally. Stator has been featured in Your Trading Edge magazine, Financial Review Smart Investor . and Wrightbooks among others. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below to learn how Stator Portfolio Management Software became one of the best portfolio management software choices on the market today. The versatility of the portfolio management software from Stator is definitely what ranks it as one of the best portfolio management software programs on the market today. Used by traders and investors globally, Stator Advanced Finance Management works well for individual investors, traders, hedge funds, and brokerage firms. In order to cater to such a large spectrum of clients, Stator Portfolio Management Software has created four separate versions of their investment management software: lite, standard, pro, and platinum. For the individual investor, lite will likely be sufficient because it manages just one estate in a single currency. The others allow for unlimited estates with estate searches and portfolios, various sub-portfolios, and assets. You will be able to run basic reports, backup your data, and have access to online tutorials. As you move into the pro and platinum investment and portfolio management programs, you gain more access to things like multiple currencies, foreign exchange trades, ETOs, futures, and more advanced analytics and reports. With platinum, you are gaining the ability to use it for enterprise installation and subscription email support among other items that are better suited for large-scale investment firms. Of course, those four separate categories can come with some drastically different price tags. Because they are based out of Australia, their prices are listed in AUD instead of USD, but it still gives you a great comparison for the price variations among the different types of portfolio management software. You can see the basic prices listed in the chart below: Stator Portfolio Management System The platinum version of the Stator financial portfolio management system is priced on a per job basis depending on whether you need a single or a site license. Pricing is only available through direct contact with the company. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE FrontPM (Provided by eFront) FrontPM, powered by the larger company known as eFront, is well-known in the industry for providing solutions to financial portfolio management for private equity firms, real-estate investment, banking, and insurance companies. They value efficiency and innovation, with 18 percent of their total revenue being reinvested into more research and development of products. Serving over 800 clients globally, they are the top solutions provider for fund administration, claiming close to 30 percent of the market share in European countries. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software If you would like to find out more information on why AdvisoryHQ ranked FrontPM as one of the best portfolio management software choices, see the below sections. Financial Portfolio Management Designed for private equity firms and direct investment managers, FrontPM aims to provide solutions to a lot of the issues seen within this sector that are key when it comes to investment management software. It compiles accurate data and investment analysis to protect you in the event of an audit, allows you to spend more time analyzing performance instead of crafting spreadsheets, makes information easily accessible, is integrated with Excel, and lowers exposure to loss of key personnel. Beyond that, it also allows you to make a template-based portfolio on a web-based portal utilizing user-defined rules, generates flexible calculations for standard performance indicators, and centralizes data (both current and historical). One of the primary benefits of FrontPM is its compatibility with Excel, which they use to format and send you performance indicators on generated reports. Instead of using Excel to perform your own calculations after copying and pasting the data into each sheet individually, FrontPMrsquos investment management software allows you to build your reports directly into Excel, as well as importing data from your own Excel spreadsheets back into the program. This allows you to track and audit reports more efficiently than portfolio management software that does not integrate Excel compatibility. Another of the primary advantages of the investment portfolio management software from FrontPM is the option of hosting through the cloud or through your company. Private equity firms and direct investment managers can opt to use FrontPM through their own computers and servers. Alternatively, they can also opt to use the portfolio management software through the cloud in order to give them more flexibility and greater access to resources through a variety of locations. Of course, you can also use this investment portfolio management software in combination with the other components available through eFront, such as Front Invest for GPs and Front GP. By integrating FrontPM with these other software and front-to-back office solutions, you gain access to even more features that can help you to better manage portfolios for your clients. Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager Portfolio Management Software is unique in the scope and size of the company behind its incredible portfolio management software. Created in 1993 with more than two decades worth of experience, Beiley Software (the company behind Fund Manager) is comprised of a team of just three individuals located in Arizona. Their privately held corporation has created a robust system that features different levels and options, making it the best portfolio management software for individuals, investment advisors, and traders. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Find out more of the compelling reasons that Fund Manager Portfolio Management Software is listed on our ranking of the best portfolio management software available on the market today. If yoursquove been on the fence about selecting a portfolio management software, Fund Manager Portfolio Management Software has something for everyone: average individuals, professional money managers, and advisors. The primary difference between the three programs lies in the maximum number of investments you are allowed in each portfolio (see the chart below). Beyond that, all three of the investment and portfolio management solutions feature a large selection of basic features to help yield the greatest returns: Capital gains calculations Exporting data to tax software Price alerts Yield calculations Multiple currency support Rebalancing holdings If you were interested in the investment analysis and portfolio management aspect of a portfolio management software, the professional or advisor feature may be better suited for you. Both of these options will give you access to more advanced statistics with stop loss alerts, moving average alerts, wash sale support, a correlation matrix report, and more. Only the advisor portfolio management software grants access to client management features. You can customize this section of the investment portfolio management to send emailed graphs and reports directly to your clients, to give them access to support, to add your own logo to reports, and to accomplish bulk reconciliation. In addition, you will also be able to see institutional broker-dealer interfaces, have access to advanced report filters and displays, report disclaimers, and perform batch printing. You gain significantly more portfolio management tools when you upgrade to either the professional or advisor version of the Fund Manager Portfolio Management Software. However, those extra features do come with a hefty price increase. By far, the individual user is the most affordable at just 99. From there, professional money managers may be pleased to see that it costs just 295. but the advisor version of the portfolio management software jumps significantly to 1,495. This may be more expensive than some of the portfolio management software available, but it offers such an array of detailed features to help with investment analysis and portfolio management, as well as including client support into your work. It may be worth the investment to have one of the best portfolio management software options working with you and your company. iBalance from softTarget was founded back in 2000 with the goal of creating an investment portfolio management software for individuals who work within the industry. They built and continue to improve on their investment and portfolio management software through a team of engineers and financial experts who specialize in investments. Values are mentioned frequently throughout their investment tracking software website, touting their ldquo excellence, innovation, integrity, and continuity. rdquo Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Want to know what iBalance from softTarget features landed it on our list of the best portfolio management software See below for a handful of the compelling portfolio management tools that brought it here. Portfolio management software should be designed to allow you to make changes to your portfolio and to make new investments quickly and easily. IBalance strives to do just that, promising full investment policy support for your clients. From allocation to constraints and client preferences, the investment portfolio management system creates a world of customizable portfolios with the client at the center. Furthermore, because of its detailed information on policy, it also takes legislation and compliance into account when making trades. The end goal is to maximize returns for clients once taxes are accounted for. Related: Personal Capital App Review What You Should Know About Personal Capital With all of the features that are heavy on policy and legal standpoints, iBalance has been shown to be one of the best portfolio management software choices for professional money managers, including wealth managers, institutional managers, group retirement plan administrators, and compliance officers. Portfolio Management System For professional money managers, iBalance is especially ideal because of the portfolio management system they put in place to make your life easier. Most money managers have a particular investment style and strategy that they attempt to implement with their clients. IBalance takes these preferences into account to model and implement these strategies across your clientsrsquo portfolios. In addition to making trades quickly and easily, you can set up rule-balanced portfolio rebalancing, handle what-if scenarios for clients, and manage complex tax-efficiency issues. Their compliance dashboard gives you access to a rules library, compliance certificates, and an audit trail, should you ever need any of that information. It features a multi-asset and a multi-currency option that allows you even greater flexibility with your clients. The number of portfolio management tools available through their portfolio management software is what mainly attracts professional money managers of all varieties to their platform. It may be very client-focused mdash in terms of the degree to which you can customize for a specific accountrsquos personal preferences, risk tolerance, need for rebalancing and more mdash but the end goal of the entire financial portfolio management system is to allow money managers to do just that with ease. Investment Account Manager (Provided by QUANT IX) Investment Account Manager creates a robust and award-winning investment and portfolio management software that has been around for professional money managers since 1985. With its lengthy history, itrsquos no wonder that it has accumulated awards and accolades such as Softpediarsquos 100 Clean, AAII Comparison perfect scores for performance, score documentation, and ease of use, and a 4.7 out of 5 star rating on Amazon. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below for a few of the key features that placed Investment Account Manager onto AdvisoryHQrsquos ranking of the best portfolio management software. Investment Account Manager, often referred to as IAM, is well-known for its unified account management, featuring multiple IRAs and multiple taxable accounts alongside their financial portfolio management features: risk tolerance, portfolio goals, advice, investor resources, and financial portfolio management. From a professional standpoint, Investment Account Manager is great because you can track an unlimited number of portfolios, even those of varying types (including trust funds, childrenrsquos accounts, and more). To see how your clientsrsquo holdings are faring, you have access to over fifty different reports to measure their gains and losses, tax filing, capital gain distributions, commissions, and more. Popular Article: Robinhood App Review ndash What You Should Know (Robinhood Trading amp Review) As you get started with Investment Account Managerrsquos portfolio management software, you can access their tutorials to learn how to make better use of their investment tracking software. By upgrading to their accounts that feature QuoteMedia, you will gain access to a data feed that can update portfolios with accurate data and descriptions at the end of each month. While you can opt to do this manually with the lower versions of the portfolio management software, it saves time to order a version of this with QuoteMedia included. Investment Account Managerrsquos investment tracking software heavily emphasizes one feature above all others: safety. This should put consumers and professional money managers at ease with the emphasis they place on keeping your sensitive and personal financial information secure. As a company, they do not have access to your data, nor do they download it onto their own servers. Your information remains directly on your computer and is as secure as you set your personal or business computer up to be. Your investment portfolio management software with Investment Account Manager gives you plenty of options as a professional money manager. You can opt for any one of three different types of portfolio management software, complete with at least one year of support. After your support runs out, you can continue to purchase more in annual increments at a significantly discounted rate. For more information on the various pricing structures. see the chart below: Portfolio Management Software Conclusion: Best Portfolio Management Software Whether you are an individual investor, a professional money manager, or a private equity firm, having the best portfolio management software available can significantly increase the returns on your investments. Through smart analytics and reports, you can view and respond to the data faster on your clientrsquos holdings or even your own holdings using investment and portfolio management. Related: Top Investment Portfolio Management Software Review Ranking You can confidently answer the questions, ldquoWhat is portfolio managementrdquo and ldquoHow do you decide which portfolio management software is best for yourdquo Take a look at this chart to determine which category your investment and portfolio management software would need to fall into: Best Portfolio Management Software Private Equity Firms, Direct Investment Managers Fund Manager Portfolio Management Software Traders, Investment Advisors, Individual Investors Professional Money Managers Investment Account Manager Professional Money Managers Stator Portfolio Management Software Traders, Hedge Funds, Individual Investors, Brokerage Firms With all of the investment management software choices available today, yoursquore sure to find one that will suit your investment needs. Our ranking of the best portfolio management software should be a great starting point for evaluating what your own needs are and comparing them to the top portfolio management software in the market. Hope yoursquove found this ldquoTop 6 Best Portfolio Management Software 2017 Ranking Top Investment Management Toolsrdquo article useful. Follow AdvisoryHQ for insightful stories: Note: Click to view our advertiser disclosures . Firms and products, including the one(s) reviewed above may be our affiliates. PREVIOUS YEAR39S RANKING REVIEW OF PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARES Finding the Best Portfolio Management Software to Use in 2018 When conducting our research and analysis to identify the best portfolio management software applications that are presented below, AdvisoryHQ39s research and selection team focused on investment management software tools that had advanced portfolio management capabilities, including best-in-class aggregation capabilities, holistic position analysis, investment simulation capabilities, and risk and performance metrics seamlessly integrated into stress testing simulations and strategies. The ldquoBest Investment Portfolio Management Softwarerdquo review article presented below provides detailed reviews of this yearrsquos best portfolio management software applications. However, if you are only interested in a personal finance and budgeting software, then check out this year39s ldquo Best 5 Personal Finance Software Tools . rdquo Whatrsquos the difference between a personal finance software and an investment portfolio management software Click here for more information on the difference. Top 7 Best Investment Portfolio Management Software (Reviews) Below is a list of this year39s top 7 best portfolio management software tools that investors, traders, asset managers, portfolio and wealth management firms find useful in tracking and managing their investments andor client portfolios. The list is followed by a more detailed overview of each of these top portfolio management software programs. Best Portfolio Management Software in 2018 Links: Top Portfolio Management Software Reviews Click below to read the respective reviews for each of these top rated portfolio management tools Portfolio Management Vs. Personal Finance Software (Which One to Use) A personal finance software allows you to manage your budget (cash inflow and outflow), accounting, and day-to-day financial transactions. Some of these software applications also allow you to manage your stocks, bonds, and any other type of portfolio. Investment portfolio management software applications (reviewed below) on the other hand are normally used by portfolio managers, professionals, traders, financial advisors, wealth managers, asset managers, and highly experienced individual investors to track and manage a wide range of asset classes, instrument types, and multiple investment portfolios. Why Do You Need a Separate Portfolio Management Software Program This section is for individual investors . Portfolio managers and other professionals can skip to the next section. While investment portfolio management software tools are definitely a must for anyone with a large or relatively complex portfolio, many top online brokerages and investment management institutions already provide such tools to their individual investortrader account holders. So what39s the need of using a separate portfolio management software program when your broker already provides one The one most important need that an independent portfolio management software program provides is quotconsolidation. quot To really understand the value of this, think about what it means to have multiple investments in multiple accounts, across several institutionsbrokerages. In this case, you would normally have multiple individual snapshots of your overall portfolio strewn across several platforms. Having a unified investment portfolio management software program allows you to consolidate, track, analyze, and manage your entire portfolio using one centralized portfolio tracking tool. DETAILED REVIEWS OF 201839s TOP RATED PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE Personal Capital Wealth Management Tool (FREE) If you understand nothing else about Personal Capital rsquos investment management and portfolio tracking software, understand this: the software is revolutionizing money management. Best of allhellip. you can use it to track your wealth and portfolio for free . Managing Multiple Investments Having multiple investments and income streams is a good thing, but keeping track is a major pain point for most investors and high-net-worth individuals. Using the Personal Capital dashboard will help you to quickly access a consolidated view of all your accounts in one place. Each time you log into the dashboard, on desktop or mobile, yoursquoll see a complete view of your net worth, as well as your holdings. Over time, yoursquoll see if your net worth is trending positively and take steps to make adjustments in your spending and savings habits Top Rated Investment Management Software for 2018 Personal Capital is this yearrsquos top portfolio investment software for individual investors . Portfolio and asset managers also use Personal Capital to manage their own personal investments and portfolios, based on its holistic portfolio and personal finance capabilities. For individual investors and traders, Personal Capitalrsquos portfolio management platform gives you everything that you need to gauge, monitor, and optimize your investment portfolio holdings as well as all of your other finances (accounts, credit, home equity, etc.). Link all of your external financial accounts and get immediate access to a comprehensive and holistic view of your financial life. On your Personal Capital investment and finance dashboard, you can easily see your top investment gainers and losers as well as investment returns, portfolio allocations, balances, and estimated investment fees. A really great feature provided by Personal Capital is the Investment Checkup interface, which allows you to easily see how well all of your investments are performing ndash and ho w you could do even better. You can easily do a benchmark analysis to compare your portfolio allocations to an ideal market-target allocation designed to minimize risk and maximize returns to meet your investing and portfolio management goals. Another great feature that Personal Capital provides is its financial savings fee analysis that allows you to easily see the impact of your existing trading and investing fees. Mutual funds and investment brokers sometimes recommend investments that pay them the highest levels of commissions. They also impose additional fees, including account opening fees, maintenance fees, and investing fees. Personal Capital breaks down the cost by funds, ETFs, and other categories so that you can easily focus on your analysis and determine whether you need to make any changes. In general, using Personal Capital rsquos free portfolio management app a llows you to easily analyze your investment holdings by asset category or explore your investments and holdings in depth within each asset class. In essence, you can quickly see your asset allocation across all of your portfolio accounts. Another feature that you get with Personal Capital is a free retirement analytical tool. This tool takes into account your current investments, age, projected savings, and a wide range of other factors. The firmrsquos Retirement Planner is the most sophisticated, realistic retirement planning calculator available today ndash and best of all, it is completely free when you join Personal Capital. Asset Manager Review ndash Software for Portfolio Managers SimCorp39s Asset Manager software was designed with portfolio managers in mind to perform as a centralized portfolio management, analysis, and decision-support platform for portfolio managers looking to cover a wide range of asset classes and instrument types. This top ranking asset management software comes with a single screen user interface and includes intuitive position analysis and investment simulation capabilities, with risk and performance tracking metrics seamlessly integrated into simulations and strategies. SimCorp39s Asset Manager comes with automated rebalancing capabilities and portfolio management workflows. You are able to view all necessary portfolio information and also run stress testing, investment simulations, and validations from the same screen. SimCorp39s Asset Manager software allows for an efficient and timely generation of strategies, and the platform supports multiple investment processes, strategies, asset classes, and management tasks. SimCorprsquos flexible and scalable solutions allow you to capitalize on opportunities as they arise and swiftly adapt to changes in requirements. As your investment management practice grows and you take on more clients, investment types, portfolios, and the like, SimCorprsquos solution will scale along with your growth. SimCorprsquos asset management software solution is built to scale in line with your business needs without a corresponding increase in costs. With a few clicks, when seconds matter, SimCorp39s asset management software provides simulation results (including risk and performance implications), compliance checks, order placements, and real-time cash balances. With an intuitive user interface, you can quickly set up customized views exactly how you want to see them. Quicken Premier Portfolio Management Software For portfolio management software users who prefer using their desktops versus some online software, Intuitrsquos Quicken Premier Software would make a great option. This software comes with a state-of-the-art portfolio X-ray interface. In addition to micro-managing your money, Quicken39s Premier software delivers exceptionally powerful portfolio tracking and performance review features that will help you monitor and compare how various investment products in your portfolio are faring. The tool was recently enhanced with these capabilities: In-product symbol lookup right within Quicken Automatic download of option prices and history Improved bond sell actions Using this top portfolio management software, you can also import your transactions from several online platforms (banks or brokerage accounts), track your cost basis, estimate capital gains when selling a holding, and organize and optimize your entire portfolio. Quicken also shows your portfolio39s performance vs. the market and supports you with buysell decisions. It displays up-to-date portfolio values and tracks cost basis and capital gains. All in all, Quicken39s Premier software is one of the top 7 best investment portfolio software available to use. However, it is not free. Itrsquos priced at 104.99 8230 but you can wait until it goes on sale (which it does every couple of weeks) before pulling the buying trigger. Investment Account Manager Software For investors looking for a top rated portfolio management software that does a lot more than just help you manage your portfolio, Quant IX Software39s Investment Account Manager Professional might be a better fit for extensive investment tracking and portfolio management. The latest version, Investment Account Manager 2.0, which comes with a wide range of tools, enables you to have a centralized portfolio management platform for stocks, exchange traded funds (ETFs), options, bonds, mutual funds, cash, and more. Quant IX Software39s tool, which was designed by professional money managers, has been and continues to be used by investors across the globe since 1985. One of its most essential capabilities is the centralized secure portfolio management that allows you to see all of your accounts in one centralized place. Its Portfolio Setup Wizard provides you with step-by-step portfolio creation instructions. You can quickly download your transaction activities and balances from your brokerage account or financial institution. You can combine multiple portfolios on a single report and generate customizable reports. Speaking of reports, you are able to generate more than 40 highly-detailed reports with summaries of your investments: current holdings, unrealized gainslosses, sold positions amp realized gainslosses (tax filing), tax basis, performance measurements, etc. The software comes with an easy combination and duplication of existing portfolios, and you can easily set up price alerts to monitor your securities. Detailed transaction accounting is available for purchases, sales, dividends, interest, expenses, universal stock splitsdividends, spin-offs and mergers, tenderexchanges, return of capital, dividend reinvestment plans (DRIPs), security transfers, and short sales. The platform comes with high quality chart graphics ndash quickly graph your portfoliorsquos performance, income, asset allocation, diversification, and maturity schedule with just a few clicks of the button. The Investment Account Manager software is a state-of-the-art portfolio management tool and is rated as one of this year39s top 7 best portfolio tracking software. 79 ndash includes 1 year of technical support and access to online product updates 109 ndash includes a 1-year subscription to the optional data feed with Quote Media for fundamental and descriptive data for stocks, ETFs, and mutual funds Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager is a full-featured, robust portfolio management software program that has versions that are suitable for investment advisors, professional money managers, individual investors, and active traders. You can use its features to manage and track a broad portfolio of investments comprised of mutual funds, stocks, bonds, and other vehicles. Its conveniently formatted Portfolio Editor offers users a familiar Windows Explorer-like interface to manage investments and multiple portfolios. Fund Manager can display 45 different graph types and 21 different report types. One of the report types is a quotcustomquot report, with over 250 fields available for display. Advanced portfolio management features of the software offer a single-push retrieval of transactions from the Internet, price updates and alerts, powerful graphing capabilities, portfolio comparisons, the ability to export capital gains information to popular tax preparation software, the ability to dynamically customize many of its reports, multi-currency, and options tracking. Personal Portfolio Manager Software Personal Portfolio Manager (PPM) from OWL Software is a neat investment and portfolio management software that can be used by both individuals and professional portfolio managers. Note: It is a desktop application, and the system requirements are Windows 95 through Windows 8 . Being that a lot of Windows users are upgrading to Windows 10, OWL Software will need to quickly upgrade its system requirement so that the PPM software does not become a legacyobsolete platform. Using the PPM software, you can set up and manage up to 999 portfolios and use the system39s features to manage retirement planning, brokerage accounts, track your children39s college education funds, and conduct comprehensive quotwhat-if analysisquot on the data. PPM is a portfolio management software program that enables investors to manage and track portfolios comprising stocks, bonds, and mutual funds it also gives investors the flexibility of using IRS-approved capital gainloss calculation methods. For technical-minded investors, the tool offers great analysis features, including stochastic measures, RSI, trend analysis, moving averages, and much more, to monitor, track, and manage a portfolio. Version 7 includes built-in capabilities for downloading current and historic stock quotes from free Internet data services. All you need is Internet connection. You can try the software free for 30 days before buying it. If you choose not to use it, then you can just uninstall the program before the 30 days is up. If you choose to keep it, then you just pay 69. Stator Portfolio Manager Software Do you want to manage multiple portfolios and perform cross-performance analysis Do you want to know how your stocks, fixed assets, derivative and other portfolios are performing Do you want to know how your Oil Futures are performing Do you want to trade different strategies for one estate Stator is designed to enable you to do it all Anfield Capital39s Stator is a great portfolio management software program designed with traders, hedge funds professionals, individual investors, and brokerage firms in mind. The analysis tools included in Stator39s portfolio management software makes it easy to identify investment areas which need improvement. You have a wide range of performance charts, statistics, and other analytical metrics that enable you to manage your portfolios using the same highly advanced and sophisticated tools used by Wall Street money managers and quotsuperquot hedge fund management firms. Regarding risk management, Stator claims that their software is designed to give quotyou everything you need to monitor and manage your risk exposure at all times. quot Extensibility and Personalization: Stator has multiple points that enables you to extend further the software39s extensive range of features. For example, you can: Design custom reports to analyze your data the way you want Define custom formatting conditions for each screens display Create powerful alerts triggered from a large range of parameters Write (and share) your own data plugin enabling Stator to read from any price data source Write (and share) your own import plugin enabling you to import data directly into the software Write brokerage cost scripts which automatically calculate entry and exit costs Complex Charting Capabilities: Stator39s portfolio management tool supports complex charting analysis, seamless management of the Traders Journal . investments in multiple currencies, and the ability for portfolios to be sliceddiced into sub-groupings and sub-portfolios for analysis and management purposes. For the more technical (geeky) user, this portfolio management software also offers the ability to write plugins that essentially enable the tool to be connected to a diverse range of price data sources and feeds. Stator comes with a free 30-day trial, which allows you to try out its portfolio management software before you buy. gtgt Click Here to Try Stator Portfolio Management Software Today ltlt
No comments:
Post a Comment